1. Soul Wandering
2. Lugburz
3. The Passing Of The Grey Company
4. Morthond
5. Marching Homewards
6. Orthanc
7. Ungolianth
8. Dagor Bragollach

9. Through The Forest Of Dol Guldur
10. The Legend Of The Master-Ring
11. Dor Daedeloth

Second album de Summoning, enregistré après le départ de leur batteur. Ce deuxième album apparaît comme le nouveau visage de Summoning, une musique beaucoup plus envoûtante et hypnotique, résultant de l’énorme influence de Tolkien, c’est cet album qui marque l’inflexion du duo vers un style plus atmosphérique. Album entièrement travaillé à l’aide d’une boite à rythme (Silenius et Protector n’ayant pas voulu d’un autre batteur), et, en tant qu’outil parfaitement maîtrisé, il s’accorde très bien avec la musique (eh oui, c’est pas du rap ou de la techno, Protector et Silenius savent se servir et exploiter au mieux leur boite à rythme). Bien sur, les guitares ne sont pas oubliées sur cet album, loin de là, mais l’atmosphère des oeuvres de Tolkien est très marquée sur cet album. C’est aussi l’album où se côtoient des chansons novatrices entièrement instrumentales jouées au synthé et des chansons plus dans la tradition black métal (des guitares qui arrachent accompagnées de vocaux biens écorchés). L’album le plus varié en soit, et peut être le meilleur. Certaines chansons de cet album se hasardent sur des sentiers inconnus tels que " Orthanc " (totalement instrumentale qui s’accorderait très bien avec un rituel d’Orcs au sein de l’Angrenost aux cotés de Saroumane !) ou " Dagor Bragollach " (du style Summoning le plus pur, mais sans guitare).
Album qui, comme ses successeurs, est beaucoup plus plaisant après lecture de quelques livres de Tolkien, c’est alors que ces chansons dévoilent toute leur âme et que les paroles prennent tout leur sens. Franchement, quand vous écoutez " Morthond " ou " Ungolianth " et que vous confrontez la musique avec l’imaginaire qui l’accompagne, c’est vraiment magique !